2月11日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,国家医疗保障局、工业和信息化部消费品工业司、国家卫生健康委药政司和国家药品监督管理局药品监督管理司相关负责人出席并答记者问,就深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展情况、政策方向进行了通报和解读。就中药板块明确表示,2022年中成药集采将扩大范围,在充分竞争、确保质量的前提下,促使价格合理回归。
如图1,中成药临床及零售渠道对中药材原料消耗占比达到46.90%,虽然整体占比连续5年下降,但仍接近“半壁江山”。因此,从2021年76种中成药的跨省联合集采,到2022年再次扩大范围,必然深刻影响相关中药材原料的供给渠道和行情变化。
哪些中药材受集采影响较大?
医保目录中成药的“高频”原料
笔者对天地云图中药大数据平台1374种中成药的原料分析,得出使用频率最高的中药材品种排序。其中,甘草、当归、地黄、茯苓、红花、黄芪、薄荷、木香、川芎、黄芩、白术、党参、大黄、三七、丹参、黄连、金银花、人参、山药、板蓝根等品种处于前20位。这些高频率中药材原料更容易受到联合集采的影响。
龙头企业“拳头产品”的原料
而这些龙头企业的发力点就是依赖“拳头产品”,如血塞通、双黄连系列、血府逐瘀胶囊、银杏叶皂甙、肾衰宁胶囊、川贝枇杷止咳和杏苏止咳等产品,从而带动银杏叶、当归、三七、红花、乳香、川芎、丹参、麦冬、甘草、红花、牛膝、赤芍、地黄、桔梗、桃仁、五味子、枳壳等中药材原料采购渠道的变化。
OTC销量较大中成药的原料
根本原因是中药饮片质量评价机制不完善
在质量追溯体系不完善的背景下,如何在联合集采中推广“优质优价”理念?
次要原因是饮片个性化需求突出
例如麻黄草,有医生一定要用色黑的“陈药”,而部分医生要用色绿者“劲才够大”,南方部分医生还要求麻黄要“去节通心阳”;北方用的“王不留行”是十字花科麦蓝菜的种子,而南方用的“王不留行”则是木本植物薜苈果的果壳;北方川芎普遍生用,而广东、福建多家中医院使用的川芎则要求熟制;有些医生要求杏仁“掐尖去皮”,有些医生则要求带皮生用等。
中药材价格波动过于频繁也是重要因素
基于上述三方面原因,笔者认为:至少在中药材订单农业、全程质量追溯体系未能完全落地之前,不适宜在传统的中药饮片领域开展大规模联合集采;但对质量标准相对稳定的配方颗粒,不妨有序开展联合集采试点,以降低配方颗粒价格,减少“带金销售”可能。
集采将如何影响中药材供给和价格?
采购渠道变化:向中标企业集中
建议国内的生产基地和供应商时刻关注战略合作伙伴的集采动向,提前增加或缩减战略储备。
中标产品的原料需求量预增10%
因此,联合集采的中标中成药产品,对药材的需求量将保持一定的增长,预计需求增长率在10%左右。
带动中药材“订单农业”实施
中标产品药材囤积炒作,或致中标即死
因为,2020年下半年至今,地黄、连翘、酸枣仁等中药材原料出现翻倍上涨行情,让生产企业难以承受。而集采中标产品中途又不允许提价,一旦药材价格再度暴涨,则中标企业极有可能赔本履约,甚至中标即死。
(本文作者为天地云图中药产业大数据中心首席分析师)