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张步泳:工业百强加速领跑,头部企业研发强度超平均

 

 

     自药审新政密集出台以来,本土医药企业新药的临床批件、新药上市批件迅速增多。近年来,随着港股生物板块的改革和科创板的诞生,医药生物产业创新已经进入资本市场化新时代,吸引了更多医药创新人才、研发资本、创新技术进入医药生物产业升级创新的赛道。

  

  在2020年全国药店周暨中国医药工业百强年会、中国医药互联网经济年会上,米内网总经理、首席研究员张步泳在主题演讲中指出,随着医药创新人才、资本和技术的不断涌入和回归,以百强企业为代表的“头部企业”正投入更多资源进行研发创新,未来3~5年,将深刻改变目前以化药为主流的工业百强结构。 

 

  

院外市场扩大,全终端增速放缓

  

  米内网数据显示,2019年我国三大终端六大市场药品销售额实现17955亿元,同比增长4.8%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布看,公立医院终端市场份额最大:2019年占比为66.6%,零售药店终端市场份额2019年占比为23.4%,公立基层医疗终端的市场份额近年有所上升,2019年占比为10.0%。

  

  如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”,则中国药品终端总销售额超过2万亿元。张步泳表示,随着分级诊疗制度的推进及企业逐渐重视基层市场,公立基层医疗终端药品销售额增速较快,其中城市社区卫生服务机构的市场规模相对较小,但药品销售额增速明显快于其他三个市场。

  

  化学药在四大市场占比较高且呈逐年递增态势,2019年,化学药在城市公立医院市场、县级公立医院市场占比均高达80%以上;中成药增长乏力,在四大市场的增速均低于化学药,且在公立医院市场的增速出现下滑。

  

  “整体来说,在院内市场用药普遍下跌的大背景下,不同品类下跌幅度分化极大。比如抗肿瘤药品作为硬性需求,在院内实现最小跌幅的同时,院外市场也迅速扩大。”他分享道。

    

创新领跑增势,工业百强加速升

  

  在多方加码促进创新的势头下,虽然全终端全药品领域增速近年持续放缓,但是公立医疗机构的用药结构得以不断优化。创新药系列利好政策亦不断出台,叠加医保鼓励创新药配合谈判降价,加快进入医保目录,为创新药放量创造有利条件。

  

  制药百强中的TOP20企业在研发方面投入达到8%,高于百强平均水平(7%)。最具创新力的药企,包括恒瑞医药、正大天晴、石药集团、齐鲁制药、豪森药业、先声药业、海正药业、华海药业、复星医药、绿叶集团、东阳光在内,研发投入均超过业内平均;工业百强中,创新研发实力雄厚的齐鲁、复星、绿叶、东阳光等都积极布局海外。

  

  我们看到,创新药尤其是抗肿瘤药领域增速加快,另一方面,创新药总体规模在整个公立医疗机构的用药数据占比还很小。据米内网数据,单抗和蛋白激酶抑制剂(主要是替尼类抗肿瘤药)总额仅400亿元左右,再加上近二十年审批的各类新药(不含已过专利期原研药)合计不足1000亿元,只占公立医疗机构药品终端总销售额13759.4亿元的7.3%左右,因此贡献增速有限。

  

  张步泳表示,随着创新驱动强度越来越大,企业研发投入不断增高,4000多家药企的头部效应也变得越发明显。“前二十、百强的增长速度和研发投入占比均明显高于行业平均水平。未来3~5年,医药工业头部企业在资本、人才和技术方面的资源越来越集中,不排除会涌现一批跨国大药厂。